Rheinmetall AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
11.11.2015 10:05
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Rheinmetall platziert Kapitalerhöhung erfolgreich
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sonstiger Länder, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein
könnte.
Rheinmetall Aktiengesellschaft ("Rheinmetall") fließen aus Kapitalerhöhung
ca. EUR 230 Mio. zu.
Düsseldorf 11. November, 2015 / Rheinmetall Aktiengesellschaft (ISIN
DE0007030009) hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres
genehmigten Kapitals von EUR 101.373.440,00 auf EUR 111.510.656,00 erhöht.
Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die
Transaktion hinsichtlich 3.959.850 auf den Inhaber lautenden Aktien
(Stückaktien ohne Nennwert) (die "Neuen Aktien") wurde im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
durchgeführt. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im
Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, München und Stuttgart sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2015
gewinnanteilberechtigt. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 230 Mio. zu. Die Lieferung und
Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 16. November statt.
Als Teil der Transaktion hat Rheinmetall einer 180-tägigen Lock-up-Periode
hinsichtlich aller Transaktionen seiner Aktien betreffend zugestimmt,
vorbehaltlich handelsüblicher Ausnahmen.
Commerzbank begleitet die Platzierung als Sole Bookrunner. Lazard agierte
als Finanzberater des Unternehmens.
Rheinmetall Aktiengesellschaft
Der Vorstand
IR Kontakt:
Franz-Bernd Reich
+49 (0)211 4734777
franz-bernd.reich@rheinmetall.com
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Rheinmetall Aktiengesellschaft
oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der Rheinmetall Aktiengesellschaft wurden und werden nicht nach
dem Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten
Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der
Begriff "Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010" bedeutet Richtlinie
2010/73/EU.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Rheinmetall Aktiengesellschaft nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Rheinmetall
Aktiengesellschaft wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser
Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die
Rheinmetall Aktiengesellschaft übernimmt keine Haftung oder Gewähr für
solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige
Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.
Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handelt Commerzbank ("Bookrunner")
ausschließlich für die Rheinmetall Aktiengesellschaft. Sie wird im
Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen
Klienten erachten und wird weder jemand anderem als der Rheinmetall
Aktiengesellschaft gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren
noch werden sie jemand anderem als der Rheinmetall Aktiengesellschaft
Beratungsleistung in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder
irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen.
Im Zusammenhang mit der Platzierung darf der Bookrunner und mit ihm
verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der
Rheinmetall Aktiengesellschaft zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen
Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die
auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden
werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an
den Bookrunner und mit ihm verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung
einschließt. Darüber hinaus kann der Bookrunner oder deren verbundene
Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren
abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Bookrunner (oder mit ihm
verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien
der Rheinmetall Aktiengesellschaft erwerben, halten oder veräußern. Der
Bookrunner beabsichtigt nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder
Transaktionen zu veröffentlichten, sofern er nicht gesetzlich oder
behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.
Der Bookrunner bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder
Gehilfen übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder
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